Un proyecto de portal interno para ordenar el alta de clientes pyme en una firma de análisis económico, con expedientes trazables y menos idas y vueltas por correo.
La firma recibía consultas de pymes industriales y de servicios que llegaban por canales distintos: correo, teléfono y referidos. Cada analista guardaba la documentación a su manera y no había una carpeta común donde ver en qué etapa estaba cada alta. Cuando un expediente se demoraba, nadie sabía si faltaba un balance, una constancia de CBU o la firma del responsable.
El pedido fue concreto: un portal donde el cliente cargue sus datos una sola vez y el equipo interno vea el avance sin pedir lo mismo dos veces.
Antes de tocar código, se mapearon las etapas reales del alta con dos analistas y una persona de administración. Aparecieron cinco pasos que se repetían: contacto inicial, carga de documentación contable, verificación de datos, revisión técnica y alta definitiva. Cada paso quedó como un estado del expediente, con un responsable y una fecha límite.
El portal se construyó como una aplicación interna liviana. El cliente entra con un enlace, completa un formulario por etapas y sube archivos. Del lado del equipo, hay una vista de tablero con filtros por estado, sector y antigüedad. Los recordatorios automáticos salen por correo cuando un expediente queda quieto más de lo previsto.
El equipo dejó de usar planillas sueltas y pasó a un único registro. Los tiempos de alta se volvieron medibles y las demoras se detectan antes de que el cliente reclame. La documentación quedó centralizada, lo que simplifica las auditorías internas y el traspaso de casos cuando alguien se toma vacaciones.
Quedan temas abiertos: la integración con el sistema contable todavía es manual y algunos clientes prefieren seguir mandando todo por correo. Eso se resuelve con acompañamiento en la primera carga, no con más formularios.
Tres trabajos en curso que documentan cómo se arma una herramienta de gestión, un flujo operativo y un tablero de seguimiento en el contexto de la economía real argentina.
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